已經(jīng)停牌三個(gè)月的中源協(xié)和，于1月4日晚間披露了重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬向深圳嘉道成功投資企業(yè)(有限合伙)(下稱(chēng)“深圳嘉道”)、王曉鴿發(fā)行股份，對(duì)價(jià)12億元收購(gòu)上海傲源醫(yī)療用品有限公司(下稱(chēng)“上海傲源”)100%股權(quán)，同時(shí)募集配套資金不超5億元用于醫(yī)學(xué)智能診斷中心建設(shè)及腫瘤診斷試劑研發(fā)。
上海傲源主要通過(guò)其全資子公司傲銳東源開(kāi)展業(yè)務(wù)，傲銳東源是一家立足于基因合成、蛋白表達(dá)純化、抗體制備等生物技術(shù)，為生命科學(xué)領(lǐng)域提供產(chǎn)品和服務(wù)的生物制品公司。
深圳嘉道、王曉鴿承諾，上海傲源2018-2020年度扣非凈利潤(rùn)應(yīng)不低于6500萬(wàn)元、7900萬(wàn)元、9600萬(wàn)元。
中源協(xié)和表示，公司和傲銳東源在醫(yī)療領(lǐng)域都有多年的經(jīng)驗(yàn)積累和*的戰(zhàn)略布局，此次交易后可實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，打造包括生化診斷+病理診斷+分子診斷+細(xì)胞免疫治療在內(nèi)的整體醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋目前醫(yī)療市場(chǎng)的主要熱點(diǎn)領(lǐng)域，從而成為國(guó)內(nèi)醫(yī)療市場(chǎng)的企業(yè)。
早在2015年，中源協(xié)和就曾公告與中植系、中民投等設(shè)立并購(gòu)基金嘉興中源協(xié)和股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱(chēng)“嘉興中源”)，計(jì)劃由嘉興中源先行收購(gòu)傲銳東源，再注入上市公司。當(dāng)時(shí)，中源協(xié)和擬一并收購(gòu)的還有康盛人生、北科生物、上?？氯R遜，方式同樣以并購(gòu)基金先行收購(gòu)為主。
然而，計(jì)劃未能趕上變化?？凳⑷松谥性磪f(xié)和相關(guān)并購(gòu)基金收購(gòu)之前出售了一部分重要資產(chǎn)，對(duì)整體價(jià)值造成較大影響，中源協(xié)和決定不再收購(gòu)，當(dāng)時(shí)嘉興中源也未能完成對(duì)傲銳東源的收購(gòu)，次收購(gòu)終止。
終于在2016年7月29日，嘉興中源完成了對(duì)上海傲源74.15%股權(quán)的收購(gòu)。2016年底，中源協(xié)和再次進(jìn)入資產(chǎn)重組，籌劃將傲銳東源注入上市公司。意外再次來(lái)臨，嘉興中源各個(gè)合伙人之間出現(xiàn)不同意見(jiàn)，中植系、中民投方面不接受股份支付對(duì)價(jià)的重組方案，此番收購(gòu)再度折戟。
中源協(xié)和并未放棄對(duì)傲銳東源的追逐，在2017年11月8日晚間公告，公司與深圳嘉道、王曉鴿簽署了框架協(xié)議，擬購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的上海傲源100%股權(quán)，第三次收購(gòu)正式啟動(dòng)。
此時(shí)，上海傲源的股權(quán)結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生明顯變化，嘉興中源退出，深圳嘉道上位，王曉鴿的持股比例由25.85%降低至20%。由此可以看出，為了此次收購(gòu)順利進(jìn)行，在開(kāi)啟此次重組前，嘉興中源清倉(cāng)退出上海傲源，引入深圳嘉道，從而避免了原來(lái)因合伙人之間意見(jiàn)分歧而導(dǎo)致收購(gòu)無(wú)法實(shí)施的尷尬局面。
證券時(shí)報(bào)·e公司此前已有報(bào)道，接盤(pán)嘉興中源的深圳嘉道是此次收購(gòu)大的看點(diǎn)，其背后有明星投資人、?？低暥蓶|龔虹嘉及其配偶、兄弟的身影。
工商信息顯示，深圳嘉道的規(guī)模為20.01億元，執(zhí)行事務(wù)合伙人為深圳嘉道谷投資管理有限公司(下稱(chēng)“嘉道谷投資”)，委派代表龔虹嘉，陳春梅出資20億元。
繼續(xù)穿透，嘉道谷投資的股東有兩位，龔傳軍持股20%，陳春梅持股80%。陳春梅正是龔虹嘉的妻子，龔虹嘉、龔傳軍為兄弟關(guān)系。資料顯示，龔虹嘉同時(shí)擔(dān)任了海康威視(002415)副董事長(zhǎng)，1965年出生，中國(guó)香港籍。龔虹嘉還是?？低暤诙蠊蓶|，持股比例僅次于海康集團(tuán)，截至去年三季度末，持有公司13.85億股，占總股本的15.01%，新市值超過(guò)550億元。