在次世代顯示技術(shù)上，2021年終于實(shí)現(xiàn)了第一個(gè)“細(xì)分市場替代”效應(yīng)!即中小尺寸面板，oled產(chǎn)品銷售首次超過液晶產(chǎn)品：
據(jù)行業(yè)研究數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球中小尺寸顯示面板類別中的oled營收達(dá)到368.7億美元，占中小尺寸顯示面板市場總金額的50%以上，首次超過了tft lcd的總額252.2億美元。其中，it和折疊類oled的加速成長，成為關(guān)鍵支撐點(diǎn)。中小尺寸顯示面板市場oled已然成為主導(dǎo)技術(shù)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這必然將加速平板顯示技術(shù)“次世代”替代的進(jìn)程。
oled以全能姿態(tài)，加速崛起
在中小尺寸顯示面板市場，oled對液晶的超越，只是oled顯示產(chǎn)品進(jìn)一步崛起的起點(diǎn)。包括it用顯示面板、tv用顯示面板等大中型顯示市場，oled的成長速度也正在“呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢”。
目前，it類顯示面板形成了mini led lcd技術(shù)與oled技術(shù)兩大“前進(jìn)線”并存格局。但是，從本質(zhì)角度看，mini led光源改善效果的lcd技術(shù)依然是“上一代技術(shù)的修修補(bǔ)補(bǔ)”。對于便攜式it設(shè)備，其顯示系統(tǒng)的超薄性能同樣受制于背光源的限制;同時(shí)也不具有oled可能設(shè)計(jì)成“柔性折疊屏幕”的優(yōu)勢。但是，mini led產(chǎn)品繼承于lcd和led技術(shù)體系，具有上游供應(yīng)鏈擴(kuò)張更迅速的特點(diǎn)，同時(shí)其產(chǎn)品的成熟、可靠性也顯著占有優(yōu)勢。這有利于其早期市場份額的成長。
2022年第一季度，調(diào)研機(jī)構(gòu)dscc預(yù)計(jì)，高級(jí)筆記本市場將同比增長126%，達(dá)到1850萬臺(tái)，mini-led和oled各占50%。——盡顯兩大技術(shù)競爭態(tài)勢。
但是，oled對it市場的渴望是非常“直接”的!年初，三星半導(dǎo)體和顯示宣布，三星推出了可用于it產(chǎn)品的大尺寸oled屏幕，擁有13.3、13.5、14、14.5、15.6、16等多種不同尺寸大小。另有消息稱，三星顯示sdc、lgd、以及boe正計(jì)劃或者已經(jīng)開啟rgb oled 8.5/8.6代線的投資。這些產(chǎn)線主要目標(biāo)不是tv，也不是手機(jī)，而是it。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著這些新線的量產(chǎn)，it類oled面板成本降低、供給充分，將極大地拓展其it行業(yè)應(yīng)用。后者也是mini led it顯示尚未普及，就已經(jīng)有聲音擔(dān)憂“產(chǎn)能過程”的原因。
在tv市場上，2021年實(shí)現(xiàn)了全球600萬臺(tái)oled產(chǎn)品的銷售;2022年這一數(shù)字將創(chuàng)紀(jì)錄的躍升到1000萬臺(tái)。其中，主要的上游面板供給者依然是lgd，同時(shí)三星首次加入這一市場，全年預(yù)計(jì)將提供超過60萬塊tv用oled屏幕。但是，對于進(jìn)一步的tv oled面板擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)內(nèi)預(yù)期并不一致!
一方面是目前oled在手機(jī)、it面板需求上的擴(kuò)張更具有確定性和更低技術(shù)難度，分?jǐn)偭诵袠I(yè)企業(yè)更多資源和精力;另一方面，lgd和三星在oled tv面板上技術(shù)差異明顯，即tv用oled面板技術(shù)路線尚未最終確認(rèn)，這妨礙了更多的大規(guī)模投資的進(jìn)入。這些因素導(dǎo)致，2022年千萬臺(tái)目標(biāo)之后，oled電視能否保持繼續(xù)高速增長，深受上游投資和產(chǎn)能提升計(jì)劃的壓制，市場普及節(jié)奏存在更大不確定性。
除了常規(guī)的手機(jī)和穿戴、it、tv產(chǎn)品外，oled在“vr”顯示上的上游投資也很迅速。其主要是硅基oled顯示產(chǎn)品。cinno research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球ar/vr硅基oled顯示面板市場規(guī)模為6400萬美元，預(yù)計(jì)至2025年全球ar/vr硅基oled顯示面板市場規(guī)模將達(dá)到14.7億美元，2021年至2025年年均復(fù)合增長率cagr將達(dá)119%。
“在液晶顯示每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，都有oled的身影。且oled作為其替代者，均表現(xiàn)出比較突出的競爭優(yōu)勢!”行業(yè)專家認(rèn)為，oled的這種全能性，是顯示技術(shù)門類中對lcd最為“具有一致性替代”可能的。目前，oled顯示的崛起也已經(jīng)從手機(jī)市場為主，向“所有產(chǎn)品線”全面崛起升級(jí)。
與mini led之爭，oled優(yōu)勢在哪里
“mini led技術(shù)推廣和應(yīng)用具有急迫性!”業(yè)內(nèi)人士指出，中小尺寸oled銷售額首次超過lcd市場，意味著這一領(lǐng)域留給mini led-lcd的時(shí)間不多了：
但是，手機(jī)屏幕采用mini led背光后成本會(huì)大幅增加。這與目前oled手機(jī)屏主打中高端，lcd屏主導(dǎo)中低端市場的格局形成了鮮明對比。也有分析認(rèn)為，oled手機(jī)屏幕過于成熟，mini led加入競爭已經(jīng)很難獲得“競爭優(yōu)勢”。且，高端手機(jī)有折疊化發(fā)展趨勢。后者則是柔性oled的專屬市場。
相對而言，在it和tv產(chǎn)品上，mini led lcd的優(yōu)勢依然明顯：it產(chǎn)品上，oled的產(chǎn)能擴(kuò)張和建設(shè)處于“計(jì)劃或者開工”狀態(tài)，而mini led已經(jīng)加速落地。且成本正在快速下降——集邦咨詢led研究中心(ledinside)報(bào)告稱，2021年mini led背光顯示器的生產(chǎn)成本高于傳統(tǒng)的lcd與oled屏幕，但隨著技術(shù)成熟及制程良率提升，預(yù)估m(xù)ini led背光顯示器成本將以每年15%-20%的幅度下降，到2022年將有機(jī)會(huì)低于oled顯示器，具備市場競爭力。
不過，這種“成本競爭力”不能改變無背光的oled更薄和可折疊的優(yōu)勢。而且隨著8.5/8.6代it專用oled線的建設(shè)，3-5年后，it市場oled和mini led的成本競爭力存在變數(shù)。然而，這不改變短期內(nèi)it市場新興顯示中，mini led會(huì)暫時(shí)成為“主角”的事實(shí)。
與it市場類似，tv市場在2020-2022年oled tv銷量大幅擴(kuò)張之后，基本將消耗盡以lgd廣州線為代表的新增面板產(chǎn)能。如果此后短期內(nèi)沒有oled大尺寸tv面板線的加速擴(kuò)張，供給有限的oled無法和mini led tv產(chǎn)品硬碰銷量：
2021年全球市場oled tv 600萬臺(tái)，與mini led tv 230萬臺(tái)的對比(同比2020年幾乎成長10倍)，并不能代表未來三五年二者的銷售比例。實(shí)際上，行業(yè)普遍認(rèn)為mini led tv雖然起步比oled tv晚，但是擴(kuò)張會(huì)更快。2025年渴望達(dá)到1800萬臺(tái)。即2024-2025年超過oled電視規(guī)模，是有希望的。
綜上所述，oled和mini led的競爭維度，不僅僅是技術(shù)特性——這方面，oled的確獨(dú)具優(yōu)勢，如柔性化、透明顯示、更薄、反應(yīng)速度、對比度，大尺寸tv上的觀看距離友好性等——也不僅僅是成本上的;更包括“產(chǎn)業(yè)鏈支撐能力”方面的差異：這一點(diǎn)上，tv和it市場，mini led至少能享受相當(dāng)長一段時(shí)間“產(chǎn)業(yè)鏈更成熟，供給能力更強(qiáng)大”的優(yōu)勢。反而，需要全新建設(shè)面板線，且在蒸鍍大尺寸化和印刷技術(shù)上尚有瓶頸的oled就要弱勢一些。
也因如此，目前很多廠商并非在mini led和oled之間選邊站，而是進(jìn)行綜合布局，為市場提供差異化的選擇。特別是眾多采購不到充足oled中大尺寸面板的品牌，將mini led作為主攻方向之一，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了在高端市場“有所作為”。同時(shí)，oled終端產(chǎn)品的布局，也獲得了“最具廣泛性”的支持。布局oled的it和tv品牌，與布局lcd的世界大牌幾乎已經(jīng)重疊。
當(dāng)然，另一種觀點(diǎn)是mini led的終點(diǎn)是micro led直接顯示：即不需要lcd液晶層的配合。后者或?qū)⑹俏磥韔led產(chǎn)品的“挑戰(zhàn)者”。不過，micro led在巨量轉(zhuǎn)移的效率、穩(wěn)定性、可靠性和成本上，還有較長的路要走。同時(shí)，oled是否會(huì)被qled取代，也是另一個(gè)“可能性”。即，oled的全面性優(yōu)勢和巨大投資價(jià)值是明顯的，但是卻不是“絕對”的。短期面臨mini led的挑戰(zhàn)，長期面臨micro led和qled的更迭可能。
原標(biāo)題：面對miniled、microled和qled挑戰(zhàn)oled能否全面崛起？