工業(yè)4.0有望推動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)和企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展和進(jìn)步，而在資本市場(chǎng)上，工業(yè)4.0相關(guān)題材與上市公司亦是資金熱烈追逐的對(duì)象之一。其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)自動(dòng)化和工業(yè)機(jī)器人細(xì)分領(lǐng)域頗受關(guān)注與期待。
什么是工業(yè)4.0？
1、智能工廠
重點(diǎn)研究智能化生產(chǎn)系統(tǒng)及過程，以及網(wǎng)絡(luò)化分布式生產(chǎn)設(shè)施的實(shí)現(xiàn)。
2、智能生產(chǎn)
主要涉及整個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)物流管理、人機(jī)互動(dòng)以及3d技術(shù)在工業(yè)生產(chǎn)過程中的應(yīng)用等。
智能化是工業(yè)4.0的標(biāo)志
關(guān)鍵詞1：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
“中國(guó)制造2025”將拉開工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的序幕。分析認(rèn)為，投資者應(yīng)從工業(yè)數(shù)據(jù)感知、傳輸、分析三大環(huán)節(jié)尋找投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)推薦佳訊飛鴻、中恒電氣、光環(huán)新網(wǎng)、東方國(guó)信等。
從全球范圍來看，當(dāng)前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)得到了多個(gè)國(guó)家重視——國(guó)際上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的代表是美國(guó)的先進(jìn)制造戰(zhàn)略，和德國(guó)的工業(yè)4.0。通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、寬帶網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)，通過接入傳感器，實(shí)現(xiàn)對(duì)物理設(shè)備的信息感知、網(wǎng)絡(luò)通信、遠(yuǎn)程控制和協(xié)作。早前有消息表示，美國(guó)ge公司提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念，投資10億美元提高效率。而德國(guó)工業(yè)4.0德國(guó)將工業(yè)分為機(jī)械化、電氣化、數(shù)字化、智能制造四階段。
國(guó)內(nèi)情況來看，十八大報(bào)告提出四化協(xié)同、兩化深度融合的方向。而“中國(guó)制造2025”更被認(rèn)為將拉開工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)序幕。有分析指出，在未來20年中，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展至少可帶來3萬億美元左右的gdp增量。應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)后，企業(yè)的效率會(huì)提高大約20%，成本可以下降20%，節(jié)能減排可以下降10%左右。
而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之于傳統(tǒng)行業(yè)有兩大意義：首先，大幅提高工業(yè)制造業(yè)的生產(chǎn)效率；其次，促進(jìn)商業(yè)模式的革新，如制造業(yè)服務(wù)化、逆向設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望類似于“20世紀(jì)初的電力”一樣改造制造業(yè)，成為中國(guó)制造業(yè)升級(jí)的重大機(jī)遇。
關(guān)鍵詞2：工業(yè)自動(dòng)化
產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求迫切本土自動(dòng)化龍頭崛起
分析認(rèn)為，行業(yè)內(nèi)將出現(xiàn)兩條顯著的高速成長(zhǎng)主線。一是高端智能裝備加速成長(zhǎng)，如工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化裝配線、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備等，第二條主線是本土自動(dòng)化龍頭?！爸袊?guó)制造2025”是中國(guó)制造“三步走”戰(zhàn)略的第一步。分析指出，作為未來國(guó)家級(jí)重大戰(zhàn)略的組成部分，工業(yè)自動(dòng)化被認(rèn)為將是其中一個(gè)具備中長(zhǎng)期高景氣度的分支。
工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備屬于智能裝備的范疇，是“十二五”期間國(guó)家重點(diǎn)扶持發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)(2010年10月《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》)。在未來五年里，伴隨著人口紅利消失和原材料、能源成本的上漲，中國(guó)制造業(yè)將經(jīng)歷由粗放型、低附加值模式向集約型、高附加值模式的歷史性轉(zhuǎn)變。作為高端制造業(yè)的“基石”，工業(yè)自動(dòng)化裝備面臨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求雙重機(jī)遇。
“其中，行業(yè)內(nèi)將出現(xiàn)兩條顯著的高速成長(zhǎng)主線。一是高端智能裝備加速成長(zhǎng)——前期滲透率已經(jīng)較高的數(shù)控機(jī)床、過程自動(dòng)化系統(tǒng)、變頻器等產(chǎn)品增速在明顯放緩，而隨著低端勞動(dòng)力成本加速上行、產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)入白熱階段，‘替代人工’屬性更強(qiáng)、前期滲透率較低的高端智能裝備，如工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化裝配線、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備等，有望越過產(chǎn)品導(dǎo)入期、進(jìn)入高速成長(zhǎng)期，未來5年保持年均20-30($10.6626)%的快速增長(zhǎng)。”王衛(wèi)明同時(shí)也表示，第二條高速成長(zhǎng)主線是本土自動(dòng)化龍頭有望崛起?！笆芤嬗趪?guó)家支持國(guó)產(chǎn)化率提升的政策意圖、關(guān)鍵零部件的突破，掌握核心技術(shù)、研發(fā)能力強(qiáng)勁的國(guó)內(nèi)自動(dòng)化裝備企業(yè)有望加快進(jìn)口替代的速度，實(shí)現(xiàn)超過行業(yè)平均的高速成長(zhǎng)。”
關(guān)鍵詞3：工業(yè)機(jī)器人
行業(yè)進(jìn)入黃金增長(zhǎng)期研發(fā)公司成資金追逐對(duì)象
在即將發(fā)布的“中國(guó)制造2025”規(guī)劃中，機(jī)器人位列十大重點(diǎn)推動(dòng)領(lǐng)域中的第二位。而就從全國(guó)的情況來看，各地工業(yè)機(jī)器人園區(qū)已經(jīng)發(fā)展到40個(gè)以上，機(jī)器人企業(yè)數(shù)突破500家。
在工業(yè)4.0的三大主題中，智能生產(chǎn)必不可少的就是機(jī)器人。數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國(guó)新增機(jī)器人達(dá)到3.7萬臺(tái)，一躍成為全世界當(dāng)年增加工業(yè)機(jī)器人數(shù)量最多的國(guó)家。2014年，這一數(shù)字已上升到大約5.6萬臺(tái)，其中有1萬多臺(tái)是國(guó)產(chǎn)的。預(yù)計(jì)2017年之前，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人擁有量將成為世界第一。業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)計(jì)，隨著，“中國(guó)制造2025”的實(shí)施，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)也將迎來迅速增長(zhǎng)的黃金期。