·總營(yíng)業(yè)收入為1.066億美元，調(diào)整后ebitda為7450萬(wàn)美元，分別同比增長(zhǎng)12%和30%
·獲得簽署以約100,000美元/天價(jià)格的1年期航運(yùn)定期租船合同
·高達(dá)6.82億美元的新融資融通，確?？赊D(zhuǎn)換債券的再融資優(yōu)惠條款和資產(chǎn)負(fù)債表流動(dòng)性改善
·客戶對(duì)新flng項(xiàng)目的興趣日益增長(zhǎng)
golar定位于利用宏觀順風(fēng)，受益于進(jìn)入2022年以上的運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)杠桿
flnghilli又實(shí)現(xiàn)了100%的商業(yè)正常運(yùn)行時(shí)間。利用創(chuàng)紀(jì)錄的天然氣價(jià)格，golar最近以28美元/mmbtu的ttf價(jià)格對(duì)沖了其2022年第一季度荷蘭所有權(quán)轉(zhuǎn)讓設(shè)施(“ttf”)的一半敞口與2022年額外生產(chǎn)的0.2mtpa風(fēng)險(xiǎn)，這意味著golar在2120萬(wàn)美元（對(duì)于ttf的每1.00美元/mmbtu變化，golar在2022年第一季度實(shí)現(xiàn)的未對(duì)沖交易量的收益將增加40萬(wàn)美元）。這意味著增量生產(chǎn)的總通行費(fèi)為11.4美元/mmbtu。與ttf相關(guān)的生產(chǎn)，連同來(lái)自一號(hào)和二號(hào)列車的布倫特相關(guān)費(fèi)用，在2022年期間hilli的收益將顯著增加，而golar不需要進(jìn)一步的資本支出。
flnggimi在技術(shù)上已完成75%。該部門(mén)現(xiàn)在距離與bp簽訂的20年租賃和運(yùn)營(yíng)協(xié)議的預(yù)定啟動(dòng)日期大約兩年，這將為golar釋放約30億美元的積壓收益1。
我們預(yù)計(jì)未來(lái)2-3年，由于gimi的合同收益以及我們對(duì)hilli商品敞口的收益增加，我們flng部門(mén)的調(diào)整后ebitda產(chǎn)生量將比當(dāng)前水平翻兩番。
當(dāng)前l(fā)ng價(jià)格的強(qiáng)勢(shì)和有利的價(jià)格前景進(jìn)一步增加了我們flng解決方案的吸引力。這推動(dòng)了潛在的新flng項(xiàng)目的發(fā)展勢(shì)頭。我們正在繼續(xù)與現(xiàn)有客戶就500萬(wàn)噸golarmarkiii新建設(shè)計(jì)的使用進(jìn)行建設(shè)性討論，潛在的綜合項(xiàng)目正在取得快速進(jìn)展。我們?cè)诓煌貐^(qū)的潛在flng客戶組合在本季度有所增加。
航運(yùn)2021年第三季度平均每日定期租船等價(jià)物1（“tce”）收益為49,500美元/天，比2020年第三季度增長(zhǎng)27%，隨著船隊(duì)以更高的預(yù)期費(fèi)率重新簽約，該收益將繼續(xù)增加。golar最近宣布了一項(xiàng)新的12個(gè)月定期租船合同，總租金約為100,000美元/天。2022年期間運(yùn)費(fèi)上漲風(fēng)險(xiǎn)增加、資產(chǎn)價(jià)值上升、環(huán)境法規(guī)收緊導(dǎo)致有效船舶供應(yīng)減少以及golar液化天然氣運(yùn)輸船的去杠桿化都有助于預(yù)期我們航運(yùn)部門(mén)的現(xiàn)金產(chǎn)生顯著增加并增加吸引力通過(guò)分離我們的航運(yùn)業(yè)務(wù)，潛在的進(jìn)一步集團(tuán)簡(jiǎn)化，可能會(huì)拆分約9.9億美元的相關(guān)合同債務(wù)。
golar預(yù)計(jì)未來(lái)2-3年調(diào)整后ebitda的產(chǎn)生將顯著增加，這得益于其現(xiàn)有的航運(yùn)和flng資產(chǎn)組合的運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)杠桿。這包括golar目前按比例投資于gimi的5.4億美元資本（按2021年第三季度）在大約2年內(nèi)的啟動(dòng)收益。此外，我們有能力通過(guò)有吸引力的flng增長(zhǎng)管道利用lng宏觀順風(fēng)，有價(jià)值約6億美元的有價(jià)證券（nfe和avenir）可重新部署到現(xiàn)金收益更高的項(xiàng)目。
q3亮點(diǎn)和近期事件
金融和企業(yè)：
盈利能力：歸屬于golar的凈虧損為9,100萬(wàn)美元，本季度調(diào)整后ebitda1為7,450萬(wàn)美元，其中包括：
1.575億美元的非現(xiàn)金標(biāo)記對(duì)基于9月30日的newfortressenergyinc.（“nfe”）股票確認(rèn)的市場(chǎng)虧損，2021年的折現(xiàn)賬面價(jià)值為每股27.75美元。
與hillibrent石油和ttf天然氣相關(guān)的衍生工具確認(rèn)了6,410萬(wàn)美元的非現(xiàn)金收益。
hillibrent石油衍生品實(shí)現(xiàn)收益890萬(wàn)美元。預(yù)計(jì)到2021年第四季度，這一數(shù)字將增加到約1300萬(wàn)美元。
對(duì)沖：簽訂掉期安排，以28美元/mmbtu的ttf價(jià)格對(duì)2022年第一季度的部分增量ttf相關(guān)生產(chǎn)進(jìn)行對(duì)沖。
融資便利：
無(wú)擔(dān)保債券：成功發(fā)行了3億美元的挪威債券。
可轉(zhuǎn)換債券：截至2021年11月8日，已贖回2022年2月到期的4.025億美元可轉(zhuǎn)換債券中的8,520萬(wàn)美元。目前可轉(zhuǎn)換債券下的未償還凈余額現(xiàn)為3.173億美元。
信貸工具：2億美元的3年期循環(huán)信貸工具（“rcf”）以可執(zhí)行形式取代現(xiàn)有的1億美元2021年12月到期的rcf。
貸款：1.580億美元的5年期golartundra設(shè)施，可在文件的最后階段增加到1.820億美元，取代目前1.044億美元的2022年6月到期設(shè)施。
獲得貸方信貸批準(zhǔn)，將2022年1月到期的golarseal債務(wù)融資延長(zhǎng)3年。
flng：
利用率：flnghilli保持行業(yè)領(lǐng)先的運(yùn)營(yíng)，商業(yè)正常運(yùn)行時(shí)間為100%。
商定0.2mtpattf與hilli2022年產(chǎn)能利用率的增加以及從2023年起高達(dá)0.4mtpa的額外產(chǎn)能利用率的一次性選擇權(quán)掛鉤。
建設(shè)：flnggimi轉(zhuǎn)換項(xiàng)目在技術(shù)上已完成75%。超過(guò)1300萬(wàn)工時(shí)。
商業(yè)：新的收費(fèi)和綜合flng項(xiàng)目取得重大進(jìn)展。本季度開(kāi)發(fā)的不同地區(qū)的潛在flng客戶組合不斷增加。
運(yùn)費(fèi)：
運(yùn)費(fèi)：船隊(duì)2021年第三季度tce1為49,500美元，比2021年第二季度增長(zhǎng)13%，比2020年第三季度增長(zhǎng)27%。預(yù)計(jì)2021年第四季度tce1約為53,500美元。
車隊(duì)的ltmtce1為50,900美元。
利用率：機(jī)隊(duì)利用率為98%，與2021年第二季度一致，高于2020年第三季度的80%。
定期租船：在10月份以每天約100,000美元的價(jià)格租用12個(gè)月的lng運(yùn)輸船。
收入積壓1：截至2021年9月30日增加至2.67億美元。
展望：以更高價(jià)格獲得中長(zhǎng)期包機(jī)的請(qǐng)求數(shù)量增加。
我們今天報(bào)告第三季度歸屬于golar的凈虧損為9100萬(wàn)美元，調(diào)整后ebitda1為7450萬(wàn)美元，而第二季度歸屬于golar的凈利潤(rùn)為4.714億美元，調(diào)整后ebitda1為6700萬(wàn)美元。
總營(yíng)業(yè)收入從第二季度的1.043億美元增加到第三季度的1.066億美元，并得到航程、租船租金和傭金費(fèi)用減少的進(jìn)一步支持，從第二季度的220萬(wàn)美元下降到第三季度的140萬(wàn)美元。總營(yíng)業(yè)收入的增加和航次費(fèi)用的減少歸因于航運(yùn)業(yè)績(jī)的季節(jié)性改善。
航運(yùn)收入（扣除航程、租船租金和傭金費(fèi)用）為4460萬(wàn)美元，比第二季度的3980萬(wàn)美元增加了480萬(wàn)美元。本季度開(kāi)始時(shí)報(bào)價(jià)的tfde1承運(yùn)人即期利率約為每天68,000美元，結(jié)束時(shí)約為每天71,000美元。整個(gè)車隊(duì)tce1的收益從第二季度的43,700美元增加到2021年第三季度的49,500美元。
flnghilli的總營(yíng)業(yè)收入，包括基本通行費(fèi)和預(yù)驗(yàn)收金額的攤銷，在第三季度正?；癁?450萬(wàn)美元，而第二季度則為5570萬(wàn)美元，這得益于本季度的一些生產(chǎn)過(guò)剩。
其中一艘承運(yùn)人受損電機(jī)的預(yù)定維修導(dǎo)致船舶運(yùn)營(yíng)費(fèi)用增加50萬(wàn)美元，從第二季度的3140萬(wàn)美元增加到第三季度的3190萬(wàn)美元。管理費(fèi)用從第二季度的1,010萬(wàn)美元減少到第三季度的860萬(wàn)美元，減少了150萬(wàn)美元，第二季度受到間接費(fèi)用精簡(jiǎn)工作的冗余成本的影響。flng前端工程和設(shè)計(jì)成本以及新flng項(xiàng)目的業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用占第三季度項(xiàng)目開(kāi)發(fā)費(fèi)用的130萬(wàn)美元。
布倫特原油價(jià)格在每桶60.00美元和合同上限之間每上漲1美元，hilli費(fèi)用中與布倫特原油相關(guān)的部分會(huì)產(chǎn)生約310萬(wàn)美元的額外年度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流。該部分的計(jì)費(fèi)基于對(duì)布倫特原油平均價(jià)格的三個(gè)月回顧。由于價(jià)格上漲，石油衍生工具（golar股票相當(dāng)于790萬(wàn)美元）在第三季度實(shí)現(xiàn)了890萬(wàn)美元的收益，高于第二季度實(shí)現(xiàn)的300萬(wàn)美元。
關(guān)于最近修理的發(fā)動(dòng)機(jī)在上述承運(yùn)人上發(fā)生故障的持續(xù)租金損失索賠占2021年第三季度和第二季度與航運(yùn)相關(guān)的其他營(yíng)業(yè)收入分別為230萬(wàn)美元和280萬(wàn)美元。
折舊和攤銷為2650萬(wàn)美元，與上一季度持平。
與hillibrent石油掛鉤的衍生資產(chǎn)的市值公允價(jià)值在本季度增加了2730萬(wàn)美元，相應(yīng)的未實(shí)現(xiàn)收益在損益表中確認(rèn)的金額相同。公允價(jià)值的增加是由布倫特原油的預(yù)期未來(lái)市場(chǎng)價(jià)格上漲推動(dòng)的。布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格從2021年6月30日的每桶75.13美元上漲至2021年9月30日的每桶78.52美元。
在2021年7月與客戶達(dá)成協(xié)議后，在2022年將hilli產(chǎn)量增加20萬(wàn)噸，衍生資產(chǎn)為2,830萬(wàn)美元，代表因ttf天然氣價(jià)格而產(chǎn)生的應(yīng)付款項(xiàng)的估計(jì)貼現(xiàn)現(xiàn)金流量的公允價(jià)值與2022年的額外產(chǎn)量掛鉤，于2021年7月22日確認(rèn)。與上述布倫特石油衍生品一樣，ttf衍生品資產(chǎn)在每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日調(diào)整為公允價(jià)值，并且在2021年9月30日，該資產(chǎn)的價(jià)值增至65.1美元百萬(wàn)。這導(dǎo)致在第三季度損益表中確認(rèn)了未實(shí)現(xiàn)的ttf天然氣公允價(jià)值收益3680萬(wàn)美元。連同布倫特石油衍生品的2,730萬(wàn)美元未實(shí)現(xiàn)收益，第三季度報(bào)告了石油和天然氣衍生工具的6,410萬(wàn)美元未實(shí)現(xiàn)收益。
nfe股價(jià)在7月1日至9月30日期間下跌以及對(duì)6個(gè)月持有期限制的15天余額進(jìn)行貼現(xiàn)，導(dǎo)致確認(rèn)第三季度未實(shí)現(xiàn)虧損1.575億美元，用于對(duì)golar的1860萬(wàn)美元進(jìn)行公允價(jià)值調(diào)整nfe股票。截至2021年9月30日，這些股票的賬面價(jià)值為每股27.75美元。在nfe于2021年8月4日宣布股息后，從中扣除了190萬(wàn)美元的股息收入。這些合計(jì)占其他非資產(chǎn)負(fù)債表的1.538億美元的大部分-本季度經(jīng)營(yíng)虧損。
由于7月份就四艘售后回租融資的液化天然氣運(yùn)輸船商定了6000萬(wàn)美元的總預(yù)付款，利息支出從第二季度的1450萬(wàn)美元減少到第三季度的1380萬(wàn)美元，減少了70萬(wàn)美元。掉期利率的提高導(dǎo)致第三季度衍生工具收益60萬(wàn)美元，而第二季度則虧損690萬(wàn)美元。
附屬公司凈虧損70萬(wàn)美元的權(quán)益包括golar對(duì)小型服務(wù)提供商avenirlng的23%投資和埃及附屬公司ecgs的50%股權(quán)。
歸屬于非控股權(quán)益的凈虧損與hilli、gimi和融資租賃出租人vie有關(guān)。
融資和流動(dòng)性：
截至2021年9月30日，我們的現(xiàn)金狀況為2.682億美元。這包括1.237億美元的非限制性現(xiàn)金1和1.445億美元的限制性現(xiàn)金。受限現(xiàn)金包括與出租人擁有的vie相關(guān)的6510萬(wàn)美元和與hilli信用證相關(guān)的6070萬(wàn)美元。
包括1,040萬(wàn)美元的資本化利息，本季度向flnggimi投資了1,910萬(wàn)美元，使截至2021年9月30日的gimi資產(chǎn)開(kāi)發(fā)余額總額達(dá)到8.506億美元。其中，4.1億美元已從7億美元的債務(wù)融資中提取。迄今為止的投資和債務(wù)均按100%報(bào)告。
截至2021年9月30日，長(zhǎng)期債務(wù)和短期債務(wù)的12億美元當(dāng)前部分包括2021年12月到期的1億美元rcf、3.109億美元的可轉(zhuǎn)換債券和8.023億美元的出租人所有g(shù)olar需要整合與包括hilli在內(nèi)的九艘售后回租融資船舶有關(guān)的vie子公司。
公司及其他事項(xiàng)：
截至2021年9月30日，已發(fā)行股票為1.082億股。還有220萬(wàn)份未行使的股票期權(quán)，平均價(jià)格為19.26美元，并授予了60萬(wàn)份未歸屬的限制性股票單位。在最初批準(zhǔn)的5,000萬(wàn)美元股票回購(gòu)計(jì)劃中，仍有2,550萬(wàn)美元可用于進(jìn)一步回購(gòu)。
golar的年度股東大會(huì)于2021年8月10日在百慕大舉行。