2022年電商代運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7342.28億元，同比增長(zhǎng)7.3%。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，電商代運(yùn)營(yíng)公司總營(yíng)收約39萬(wàn)億元，較上年的40萬(wàn)億元略有下滑。與此情況恰恰相反的是，前五大代運(yùn)營(yíng)公司營(yíng)收較上年卻是穩(wěn)中有升，再次刷新歷史新高。
2022年上半年，天貓聯(lián)合中國(guó)品牌榜、智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《中國(guó)十大電商代運(yùn)營(yíng)公司排行榜》，旨在盤點(diǎn)中國(guó)電商代運(yùn)營(yíng)公司2022年上半年的經(jīng)營(yíng)與服務(wù)表現(xiàn)，并對(duì)中國(guó)電商代運(yùn)營(yíng)行業(yè)成果與發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行一次系統(tǒng)梳理與預(yù)判。
以下為榜單詳解：
相較于去年，最新代運(yùn)營(yíng)十大公司的排名變化大盤穩(wěn)定。此次前十名公司中，寶尊電商以45.3億元營(yíng)收保持第一，麗人麗妝超越壹網(wǎng)壹創(chuàng)，位列榜單第二名。此外，對(duì)于前五家電商代運(yùn)營(yíng)企業(yè)營(yíng)收?qǐng)?bào)告，網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、高級(jí)分析師莫岱青表示：在營(yíng)收方面，寶尊電商的營(yíng)收超過(guò)另外四家的總和。寶尊電商總營(yíng)收近45億元，麗人麗妝為15.03億元，壹網(wǎng)壹創(chuàng)為13.6億元，索象電商為6.32億元，若羽臣為5.56億元。整體看這五家頭部公司，業(yè)績(jī)較以往略有回升。麗人麗妝營(yíng)收同比下降近10%、壹網(wǎng)壹創(chuàng)下降12.59%、寶尊電商、索象電商、若羽臣保持增長(zhǎng)，電商代運(yùn)營(yíng)營(yíng)收整體已出現(xiàn)回暖增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
01五大龍頭企業(yè)對(duì)比：寶尊電商vs麗人麗妝vs壹網(wǎng)壹創(chuàng)vs索象電商vs若羽臣
目前，我國(guó)電子商務(wù)服務(wù)行業(yè)整體集中度不高，但隨著品牌方對(duì)電商代運(yùn)營(yíng)服務(wù)要求的細(xì)致化，品牌電商服務(wù)趨向于多元化。電子商務(wù)服務(wù)類型已從行業(yè)發(fā)展初期的基礎(chǔ)服務(wù)(運(yùn)營(yíng)服務(wù)、客戶服務(wù))拓展至核心服務(wù)(it服務(wù)、營(yíng)銷服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù))。電子商務(wù)服務(wù)行業(yè)的整合和洗牌亦隨之加速，品牌向行業(yè)龍頭集中已是大趨勢(shì)。
國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的電商代運(yùn)營(yíng)企業(yè)有寶尊電商、麗人麗妝、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、索象電商、若羽臣等。從中國(guó)電商服務(wù)商五巨頭基本情況對(duì)比來(lái)看，寶尊電商是三大企業(yè)中成立時(shí)間最早，發(fā)展歷程最悠久的，且具備跨品類一站式運(yùn)營(yíng)能力，業(yè)務(wù)復(fù)制能力極強(qiáng)。麗人麗妝從事美妝品牌代運(yùn)營(yíng)十多年，全面搶占美妝代運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)。壹網(wǎng)壹創(chuàng)也在美妝領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)較為明顯，并以收購(gòu)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。索象電商作為近兩年的新晉黑馬，在品牌運(yùn)營(yíng)能力、新渠道轉(zhuǎn)化能力、新媒體互動(dòng)能力等方面表現(xiàn)搶眼，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。若羽臣則持續(xù)服務(wù)消費(fèi)品類，加碼全渠道精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的一站式電商綜合服務(wù)。
寶尊電商vs麗人麗妝vs壹網(wǎng)壹創(chuàng)vs索象電商vs若羽臣基本情況對(duì)比：
上表從以下幾個(gè)維度進(jìn)行總結(jié)，電商代運(yùn)營(yíng)五巨頭的總體情況一目了然：
公司總體經(jīng)營(yíng)情況：
2022上半年寶尊電商營(yíng)業(yè)收入為45.3億元，凈利潤(rùn)為2.27億元;麗人麗妝營(yíng)業(yè)收入為15.03億元，凈利潤(rùn)為0.58億元;壹網(wǎng)壹創(chuàng)營(yíng)業(yè)收入為13.6億元，凈利潤(rùn)為0.45億元;索象電商營(yíng)業(yè)收入為6.32億元，凈利潤(rùn)為0.28億元;若羽臣營(yíng)業(yè)收入為5.56億元，凈利潤(rùn)為0.17億元。
毛利率：
2022年寶尊電商毛利率為6.31%，麗人麗妝毛利率為35.90%，壹網(wǎng)壹創(chuàng)毛利率為47.83%。索象電商為23.17%。若羽臣為32.65%。
2022年寶尊電商營(yíng)業(yè)收入，服務(wù)業(yè)務(wù)占比55.9%，產(chǎn)品銷售占比44.1%;2022年麗人麗妝電子零售商務(wù)占比94.8%，品牌營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)服務(wù)占比4.3%;2022年壹網(wǎng)壹創(chuàng)營(yíng)業(yè)收入，品牌線上營(yíng)銷服務(wù)占比32.4%，品牌線上管理服務(wù)占比40.1%。2022年索象電商營(yíng)業(yè)收入，電商服務(wù)占比84.8%，品牌線上管理占比10.6%;2022年若羽臣電商服務(wù)占比64.3%，產(chǎn)品銷售占比32.3%.
合作品牌數(shù)量：寶尊電商由于其覆蓋行業(yè)較廣，因此合作品牌數(shù)量也較多，2022年寶尊電商合作品牌數(shù)量為266個(gè)，麗人麗妝合作品牌50多家，壹網(wǎng)壹創(chuàng)合作品牌42個(gè)，索象電商合作品牌數(shù)量超60個(gè)，若羽臣合作品牌30多個(gè)。
五大企業(yè)總gmv對(duì)比：寶尊電商總gmv遙遙領(lǐng)先于麗人麗妝及壹網(wǎng)壹創(chuàng);2021年寶尊電商總gmv為710.54億元，麗人麗妝總gmv41.55億元，壹網(wǎng)壹創(chuàng)總gmv超120億元，索象電商總gmv128億元，若羽臣總gmv12.88億元。
02 品牌運(yùn)營(yíng)拓新：孵化抖音、小紅書等內(nèi)容電商服務(wù)
電商代運(yùn)營(yíng)行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的積累摸索，已經(jīng)走向?qū)I(yè)化、集中化。品牌淘金，代運(yùn)營(yíng)“賣水”，伴隨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，頭部效應(yīng)愈發(fā)明顯。以寶尊電商、麗人麗妝、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、索象電商、若羽臣為代表的五大頭部電商代運(yùn)營(yíng)公司被列為行業(yè)的第一梯隊(duì)公司。無(wú)論是品牌方還是生態(tài)合作伙伴，在資源和資金上都漸漸向頭部靠攏。
不過(guò)難以回避的是，在流量紅利殆盡的時(shí)代下，從運(yùn)營(yíng)難度和投入產(chǎn)出比上而言，所產(chǎn)生的效益增長(zhǎng)系數(shù)正在逐漸降低。如何在穩(wěn)健發(fā)展代運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上不斷注入新的增長(zhǎng)動(dòng)力，成為代運(yùn)營(yíng)公司需要思考的重要命題。
目前，頭部的幾家電商代運(yùn)營(yíng)公司除了不斷完善全渠道、全鏈路、全場(chǎng)景上的數(shù)字化服務(wù)外，更是不約而同地進(jìn)行品牌內(nèi)容運(yùn)營(yíng)拓新。例如，壹網(wǎng)壹創(chuàng)也在2021年新成立基于抖音、快手的內(nèi)容電商服務(wù)，該年內(nèi)容電商服務(wù)營(yíng)收3349萬(wàn);索象電商自2021年拓展抖音代運(yùn)營(yíng)與小紅書代運(yùn)營(yíng)、私域代運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)以來(lái)，全年非天貓交易平臺(tái)及渠道產(chǎn)生的gmv占該年總gmv約20.7%，而2022年上半年總營(yíng)收中，該比例為30.5%，新業(yè)態(tài)發(fā)展迅速;同期，麗人麗妝包括抖音平臺(tái)在內(nèi)的其他平臺(tái)收入增長(zhǎng)超200%，但來(lái)自于天貓平臺(tái)的收入占比超90%;若羽臣也加快在快手、抖音等流量平臺(tái)上的服務(wù)滲透。
電商代運(yùn)營(yíng)行業(yè)基本都面臨相同的困難，盈利和上升的空間都有局限性。對(duì)于一些品牌來(lái)說(shuō)，電商代運(yùn)營(yíng)公司賺取了一部分利潤(rùn)。當(dāng)它所占銷售比例越來(lái)越大時(shí)，品牌也會(huì)考慮把雞蛋放到更多的籃子里面。最關(guān)鍵的是，電商代運(yùn)營(yíng)并沒(méi)有形成核心的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，“過(guò)河拆橋”的現(xiàn)象在行業(yè)內(nèi)也很常見(jiàn)。因此，對(duì)于這些電商代運(yùn)營(yíng)來(lái)說(shuō)，需要不斷地開(kāi)拓新業(yè)態(tài)，尋找新的出路。
03全鏈路進(jìn)化：代運(yùn)營(yíng)+品牌管理仍是優(yōu)勢(shì)護(hù)城河
隨著電商直播崛起，中國(guó)電商之戰(zhàn)必將成為一場(chǎng)多維度、多層次、多平臺(tái)的戰(zhàn)爭(zhēng)。當(dāng)零售服務(wù)與營(yíng)銷服務(wù)逐步從“數(shù)字化”向“數(shù)智化”轉(zhuǎn)型，數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)的效率價(jià)值將更加凸顯，這就要求電商代運(yùn)營(yíng)服務(wù)商進(jìn)行迭代與整合,倒逼服務(wù)商不斷探索可持續(xù)的效率提升路徑。為了追求更高的roi，電商代運(yùn)營(yíng)公司重心已經(jīng)從開(kāi)始只關(guān)注拉新，到現(xiàn)在重視存量用戶的垂直化、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，私域運(yùn)營(yíng)，追求品效合一成為品牌電商的生存法則。
作為電商生態(tài)系統(tǒng)近年來(lái)的“新物種”，索象是中國(guó)知名的數(shù)字化整合營(yíng)銷服務(wù)提供商，也是營(yíng)銷界公認(rèn)頂流和公域私域全鏈路運(yùn)營(yíng)頭部電商代運(yùn)營(yíng)企業(yè)。除了深耕淘寶、天貓等主營(yíng)陣地，新時(shí)期更專注于為品牌提供抖音電商等的閉環(huán)服務(wù)，從專注500強(qiáng)服務(wù)到聚焦新消費(fèi)品牌締造斷貨王，在挖掘“新增量”的消費(fèi)市場(chǎng)中“一招制敵”，以“全鏈路營(yíng)銷”一招鮮吃遍天下。
縱觀國(guó)內(nèi)電商服務(wù)商，既能“玩轉(zhuǎn)”營(yíng)銷生態(tài)體系，又具有整合營(yíng)銷服務(wù)能力的“雙料”電商代運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，唯有索象一家。其全鏈路進(jìn)化的優(yōu)勢(shì)在于：一是以咨詢?yōu)橄阮^部隊(duì)，以傳播為作戰(zhàn)部隊(duì)，最終為抖音電商全面引流的“一攬子”工程，既解決了品牌的銷售問(wèn)題，也為品牌搭建了從頂層定位到基層執(zhí)行的全鏈路閉環(huán)服務(wù);二是全媒介一站式精準(zhǔn)移動(dòng)營(yíng)銷，抖音渠道得流量者得天下，而得媒介者得流量，索象豐富的媒介資源成為他的一大利器;三是字節(jié)跳動(dòng)×索象資源支持，索象是字節(jié)跳動(dòng)的權(quán)威合作伙伴，有天然的平臺(tái)資源優(yōu)勢(shì)。由此，索象為代運(yùn)營(yíng)行業(yè)開(kāi)辟了一條一站式全域代運(yùn)營(yíng)與新銳品牌深度綁定的合作新思路。
一方面破解了代運(yùn)營(yíng)行業(yè)長(zhǎng)期存在的品牌流失風(fēng)險(xiǎn)，另一方面代運(yùn)營(yíng)商為品牌提供的數(shù)字化服務(wù)則進(jìn)一步拉動(dòng)了代運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)及利潤(rùn)增長(zhǎng)。而對(duì)于品牌方來(lái)說(shuō)，則可以借助代運(yùn)營(yíng)公司的全域深度賦能，快速完成資源匹配，高效打開(kāi)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)生意上的快速增長(zhǎng)。
青松基金合伙人張放說(shuō)過(guò)，“我們對(duì)科技消費(fèi)企業(yè)的定義，是能夠在供給端通過(guò)技術(shù)升級(jí)，以科技研發(fā)的方式實(shí)現(xiàn)供給端創(chuàng)新，進(jìn)而在需求端為消費(fèi)者提供新應(yīng)用場(chǎng)景或新解決方案的項(xiàng)目。”
代運(yùn)營(yíng)商作為電商平臺(tái)和品牌方的下游，在電商行業(yè)不同的發(fā)展階段需要有不同的玩法。很顯然，過(guò)去單一聚焦某個(gè)品類和單純代運(yùn)營(yíng)已經(jīng)不具備可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力。代運(yùn)營(yíng)并不再是品牌單純的乙方，而是可以幫助品牌方完成從前端新品滲透，到市場(chǎng)培育、營(yíng)銷推廣，以及生意銷售的全鏈路生態(tài)管理的合作伙伴。而享有頭部集群效應(yīng)的代運(yùn)營(yíng)公司，也能更早、更快地完成這一鏈路的經(jīng)驗(yàn)和資源積累，為日后的品牌孵化、品牌管理奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
某種程度上講，當(dāng)一個(gè)電商代運(yùn)營(yíng)公司擁有了做產(chǎn)品、做品牌的所有能力和資源，它和品牌方的界限也開(kāi)始變得模糊。無(wú)論對(duì)于市場(chǎng)洞察，還是人群分析、產(chǎn)品定位，代運(yùn)營(yíng)公司顯然具備更深入的思考和更敏捷的反應(yīng)能力，而這也成為了代運(yùn)營(yíng)公司全域進(jìn)化的天然優(yōu)勢(shì)。
其行業(yè)巨頭在供應(yīng)鏈上還具有全球的資源優(yōu)勢(shì)，在整合降本上的功力已經(jīng)爐火純青，尤其是手握無(wú)數(shù)高、中、低不同定位的品牌在手的集團(tuán)型企業(yè)，則可以實(shí)現(xiàn)對(duì)品牌全鏈路管理上的高效賦能。如寶尊電商、索象電商、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、麗人麗妝、若羽臣等頭部電商代運(yùn)營(yíng)企業(yè)，往往有著上百個(gè)消費(fèi)領(lǐng)域品牌的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，擁有強(qiáng)大的營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，在市場(chǎng)一線的長(zhǎng)期實(shí)戰(zhàn)中，他們不僅能通過(guò)數(shù)據(jù)分析市場(chǎng)變化趨勢(shì)，更能將市場(chǎng)洞察落到實(shí)際的運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷工作中，實(shí)現(xiàn)從策略端到執(zhí)行端的完整閉環(huán)。也因此，在物色合作伙伴時(shí)，代運(yùn)營(yíng)企業(yè)則更傾向于與擁有強(qiáng)大研發(fā)實(shí)力的品牌合作，與他們進(jìn)行共創(chuàng)，打通產(chǎn)品從研發(fā)到市場(chǎng)銷售的全鏈路環(huán)節(jié)，彼此深度賦能，最終實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品的快速發(fā)展。