據(jù)alphaliner最新數(shù)據(jù)，截至2024年1月8日，全球正在運(yùn)營(yíng)的集裝箱船數(shù)量共計(jì)6789艘（其中5984艘為純集裝箱船），總運(yùn)力為2857萬(wàn)teu，折合約3.4億載重噸。2023年1月1日到2024年1月1日的一年間，全球集裝箱船增加了271艘，運(yùn)力增加214萬(wàn)teu，同比增長(zhǎng)8.2%，疫情期間的訂單潮仍在不斷交付。
前二十大班輪公司分別是：地中海航運(yùn)（第1）、馬士基航運(yùn)（第2）、達(dá)飛海運(yùn)（第3）、中遠(yuǎn)海運(yùn)（第4）、赫伯羅特（第5）、one（第6）、長(zhǎng)榮海運(yùn)（第7）、hmm（第8）、陽(yáng)明海運(yùn)（第9）、以星航運(yùn)（第10）、萬(wàn)海航運(yùn)（第11）、太平船務(wù)（第12）、海豐國(guó)際（第13）、x-press（第14）、高麗海運(yùn)（第15）、unifeeder（第16）、伊朗國(guó)航（第17）、海領(lǐng)船務(wù)（第18）、中谷海運(yùn)（第19）、長(zhǎng)錦商船（第20）。
前12大班輪公司過(guò)去一年運(yùn)力增長(zhǎng)額與幅度
前十大班輪公司的運(yùn)力占據(jù)全球市場(chǎng)84.4%，前二十大集裝箱班輪公司的運(yùn)力占據(jù)全球市場(chǎng)91%。在運(yùn)力增長(zhǎng)方面，這些頭部班輪公司差異顯著，msc過(guò)去一年運(yùn)力漲了超100萬(wàn)標(biāo)箱，幾乎占據(jù)了全球班輪船隊(duì)增長(zhǎng)額的半壁江山（占比47.4%），現(xiàn)在世界第一大班輪公司的船隊(duì)運(yùn)力總和已經(jīng)無(wú)限逼近全球的五分之一（19.9%），而且手握訂單運(yùn)力還有145萬(wàn)teu以上，同樣是全球第一。馬士基則在坐標(biāo)軸的另一端，運(yùn)力不增反降，減少11.25萬(wàn)teu，在前12大班輪公司中運(yùn)力降幅最大，早就堅(jiān)定要走物流之路的馬士基繼續(xù)維持410-430萬(wàn)teu的運(yùn)力，新訂單中也都是甲醇船舶，以在未來(lái)對(duì)船隊(duì)進(jìn)行換新。
頭部班輪公司中太平船務(wù)、長(zhǎng)榮、hmm的運(yùn)力也有下降。太平船務(wù)主營(yíng)支線服務(wù)，其戰(zhàn)略是補(bǔ)充“更大更綠”的船，這也是x-press、unifeeder等支線船公司的方向。由于大型班輪公司的巨型船舶不斷交付，一些中型箱船被配置到支線網(wǎng)絡(luò)上，如太平船務(wù)就不得不租用一些7000teu-13000teu級(jí)別的船舶，其在手訂單中也有4艘8000teu和4艘14000teu箱船，曾經(jīng)的萬(wàn)箱船未來(lái)可能會(huì)成為一些較長(zhǎng)支線網(wǎng)絡(luò)的標(biāo)配。此外，這8艘船舶全部都是lng雙燃料船型，太平船務(wù)與新加坡港務(wù)集團(tuán)及dp world都簽署了合作協(xié)議，推動(dòng)供應(yīng)鏈脫碳，x-press、unifeeder則已經(jīng)投資了甲醇船。
長(zhǎng)榮海運(yùn)運(yùn)力下跌并不引人注意，長(zhǎng)榮還有占現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力50.1%的訂單在手，全部交付后不僅將反超one，也會(huì)將赫伯羅特?cái)D下全球第5。過(guò)去一年里，赫伯羅特和one更專注于碼頭投資，赫伯羅特成立了新碼頭公司，表示未來(lái)5年內(nèi)要新增15個(gè)碼頭，one也幾乎將三個(gè)股東的碼頭股權(quán)都收到麾下，他們2023年運(yùn)力增長(zhǎng)雖大，但基本是過(guò)往訂單的兌現(xiàn)，未來(lái)會(huì)溫和增長(zhǎng)。
hmm的精力被賣(mài)公司主導(dǎo)，韓國(guó)食品與農(nóng)業(yè)巨頭harim集團(tuán)和私募股權(quán)公司jkl partners最終以49億美元的收購(gòu)價(jià)，成為hmm的首選買(mǎi)家。雖然箱船運(yùn)力下降，hmm的業(yè)務(wù)卻更多元化，在2023年先后租賃多艘散貨船并訂購(gòu)汽車(chē)滾裝船。
共有16家中國(guó)內(nèi)地班輪公司（部分注冊(cè)于香港）上榜，分別是中遠(yuǎn)海運(yùn)（第4）、海豐國(guó)際（第13）、中谷物流（第19）、安通控股（第21）、寧波遠(yuǎn)洋（第26）、中外運(yùn)集運(yùn)(第31)、上海錦江航運(yùn)（第34）、海南洋浦新新海運(yùn)（第37）、唐山港合德海運(yùn)（第38）、中聯(lián)航運(yùn)(第45)、海液通航運(yùn)（第52）、太倉(cāng)港集裝箱海運(yùn)（第57）、安福航運(yùn)（第69）、大連集發(fā)環(huán)渤海集裝箱運(yùn)輸有限公司（第80）、達(dá)通國(guó)際航運(yùn)（第91）、廣西鴻翔船務(wù)（第96）。
值得一提的是，中國(guó)第四大內(nèi)貿(mào)船公司信風(fēng)海運(yùn)不見(jiàn)蹤影
向alpahliner了解，2020年時(shí)，信風(fēng)海運(yùn)運(yùn)營(yíng)8艘船舶，總運(yùn)力25643teu，排名全球第43，但該公司在2021、22年間賣(mài)了4艘船，于2023年11月送拆了2艘，其2023年下水的4艘新船租給其他公司，2艘新船將于2025年交付，現(xiàn)在只運(yùn)營(yíng)著2艘船舶，運(yùn)力合計(jì)5078teu，排名未進(jìn)top100。
2023年，中國(guó)港口集團(tuán)旗下的船公司頗有亮點(diǎn)，浙江海港旗下寧波遠(yuǎn)洋的運(yùn)力已經(jīng)飆升至7萬(wàn)teu以上，排名全球第26；上港集團(tuán)旗下的錦江航運(yùn)成功上市；河北港口集團(tuán)旗下的唐山港合德海運(yùn)、江蘇省港口集團(tuán)旗下的太倉(cāng)港集裝箱海運(yùn)運(yùn)力與排名都有上升。
在中俄貿(mào)易量不斷增長(zhǎng)的情況下，新新海運(yùn)、海液通航運(yùn)、安福航運(yùn)等瞄準(zhǔn)中俄航線的新玩家仍然活躍在榜單之中。如今主流班輪公司紛紛停止掛靠以色列港口，避開(kāi)紅海，又為中小型船公司空出了一片新的利基市場(chǎng)，如近年躥升較快的海領(lǐng)船務(wù)就加租船舶退出紅海航線。近兩年集運(yùn)業(yè)黑天鵝事件不斷，給了新玩家一夜成名的機(jī)會(huì)，但隨著市場(chǎng)正?；?，又將淘汰掉一批。
2023年暴增的200余萬(wàn)teu運(yùn)力難以消化，2024年本來(lái)會(huì)是集運(yùn)業(yè)蕭條的一年，但隨著紅海局勢(shì)持續(xù)發(fā)酵，船公司繞行非洲，不但亞歐運(yùn)價(jià)暴漲（德路里集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)上海至鹿特丹線漲幅高達(dá)115%），其他航線運(yùn)價(jià)也在拉升，在翻倍的運(yùn)費(fèi)和各種附加費(fèi)中，船公司似乎抓到了救命稻草，后果卻會(huì)由全球供應(yīng)鏈買(mǎi)單。
附alphaliner運(yùn)力排行榜top 100：